Лучшие ETF по итогам 2021 года

До конца 2021 года осталось чуть больше недели, а это значит, что пришла пора подводить итоги уходящего года. Несколько биржевых фондов в этом году добились поистине выдающихся результатов, о чем и пойдет речь ниже.

Но для начала определимся с бенчмарком, относительно которого будем оценивать рост доходности отобранных нами фондов. Тут мы не будем оригинальными и возьмем за точку отсчета динамику американского рынка акций в виде индекса S&P 500, общая доходность которого за 2021 год составила 23,8%.

• Самым успешным ETF за этот же период стал SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), показавший результат +60,6%. ETF XOP копирует динамику индекса S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, отражающего сектор добычи нефти и газа (E&P) из состава индекса S&P Total Market. Таким образом, данный фонд отражает положение дел в компаниях, занимающихся разведкой, добычей, переработкой и сбытом нефти и газа. В 2021 году XOP стал отражением оптимизма инвесторов в отношении энергетических компаний на фоне роста нефтяных цен. Дополнительным фактором, привлекающим инвесторов в данный сектор, стало то обстоятельство, что многие компании, занимающиеся геологоразведкой, а также добычей нефти и газа выходят из пандемии с рекордным уровнем денежных потоков, обеспечивающих им возможность выплаты высоких дивидендов акционерам. Это принципиальное отличие от прошлого года, когда в приоритете компаний было дальнейшее расширение и развитие производства, а не доходы инвесторов.

• Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (VDE) прибавил в уходящем году 45,5%. Этот фонд отслеживает динамику индекса MSCI U.S. Investable Market Energy — эталон акций энергетических компаний с разной рыночной капитализацией. В состав данного ETF входят компании, работающие в нефтегазовом секторе. В число основных активов входят акции Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и ConocoPhillips (COP). Высокие показатели фонда VDE в текущем году были обусловлены ростом нефтяных цен, что обеспечило высокий спрос инвесторов в отношении активов энергетического сектора.

• iShares Trust — iShares U.S. Energy ETF (IYE) показал за минувший год доходность 45,01%. Основная задача фонда IYE — оценка производительности индекса Russell 1000 Energy RIC (индекса акций энергетического сектора). Данный ETF состоит из акций компаний, занимающихся разведкой, добычей, хранением, транспортировкой и переработкой нефти и газа, а также компаний, предоставляющих нефтегазовое оборудование и сопутствующие услуги. Данный фонд ориентирован на стоимостные акции сосредоточенные на небольшой группе компаний, что делает его слишком целевым для инвесторов с длинным временным горизонтом, но в тоже время полезным, если вам потребуется вложить свои средства только в некоторую часть энергетического сектора. Основные акции IYE: Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и ConocoPhillips (COP).

• SPDR Energy Select Sector Fund (XLE) за минувший год прибавил 41.97%.  В биржевой фонд XLE входят акции компаний, занимающихся в основном разработкой и добычей сырой нефти и природного газа, а также предоставлением буровых и прочих сопутствующих услуг, связанных с энергетикой. Этот ETF демонстрирует динамику энергетической промышленности Соединенных Штатов, отслеживая индекс Energy Select Sector Index из сотава энергетического сектора индекса S&P 500. Имейте ввиду, что данный фонд имеет высокую концентрацию: несколько акций составляют большую часть его портфеля, а на два крупнейших холдинга приходится более 40% активов под управлением. Данный фонд лучше всего подходит для краткосрочных спекуляций и доступа к энергетическому сектору США, при условии роста мировых цен на нефть, но для стратегии buy & hold он не подойдет. В тройку крупнейших активов фонда входят: Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) и EOG Resources (EOG).

• Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) показал в 2021 году рост на 26,13% незначительно, но тем не менее, опередив индекс широкого рынка S&P 500. Данный фонд отслеживает индекс Solactive Global Lithium Index, оценивающий показатели крупнейших и наиболее ликвидных компаний, занимающихся добычей лития или производством литиевых батарей. Этот ETF охватывает литиевую промышленность, включая компании, занимающиеся добычей и очисткой металлов, а также производством аккумуляторов. Фонд ориентирован на компании малой капитализации и следует смешанной стратегии инвестирования как в акции стоимости, так и в акции роста. Три крупнейших пакета акций фонда включают Albemarle Corp. (ALB) (мировой производитель специальных химикатов), EVE Energy Co. Ltd. (китайский производитель литиевых батарей) и TDK Corp. (японский производитель электроники). Спрос на литий в 2021 году существенно вырос из-за значительного увеличения продаж электромобилей. В дальнейшем спрос на этот металл будет только расти, т.к. правительство США уже приняло ряд законов по стимулированию производства электрокаров, как способе борьбы с изменением климата на планете. По планам к 2030 году 50% продаж всех автомобилей будет приходиться на электрокары.

Таким образом, по итогам уходящего года, самыми успешными были фонды с инвестициями в нефтегазовую отрасль. Это и не удивительно, т.к. рост нефтяных цен, на фоне увеличения спроса со стороны восстанавливающихся после пандемии мировых экономик, спровоцировал ралли на рынке нефти. Но не только нефтегазовая отрасль представляет интерес для инвесторов. Электромобили уже начали понемногу вытеснять авто с бензиновыми и газовыми двигателями, а значит компоненты, необходимые для их производства, очень скоро начнут расти в цене. Поэтому инвесторам стоит повнимательней присмотреться к фондам, инвестирующим в акции компаний, занимающихся добычей лития и производством аккумуляторов.