Marfrig Anuncia Fusão com BRF e Criação da Nova Holding MBRF

A Marfrig anunciou um plano para concluir a aquisição da BRF com a criação de uma nova holding chamada MBRF.

A processadora de carne bovina Marfrig anunciou na quinta-feira um plano para concluir a aquisição da BRF, empresa brasileira especializada em aves e suínos, com a criação de uma nova holding chamada MBRF, que também controlará a americana National Beef, e planos futuros para uma listagem de ações nos Estados Unidos. A operação consolida uma estratégia de longa data da Marfrig, que desde 2021 vinha ampliando sua participação na BRF e hoje já detém 50,49% do capital da companhia. A fusão deve permitir à nova entidade combinada maior escala para competir com a rival JBS, que também planeja abrir capital em Nova York. Segundo documentos divulgados ao mercado, o acordo prevê uma troca de ações, na qual os acionistas da BRF receberão 0,8521 ação da Marfrig para cada papel que detêm da empresa de aves. A expectativa é que a nova MBRF concentre as operações das duas companhias e também integre a National Beef, sediada nos Estados Unidos.

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Em comunicado conjunto, Marfrig e BRF estimaram R$ 805 milhões (US$ 142 milhões) em sinergias anuais com a fusão, com a captura de até R$ 500 milhões já no primeiro ano.

• A proposta será votada pelos acionistas em 18 de junho.
• O diretor financeiro da BRF, Fábio Mariano, disse a analistas que a MBRF poderá transferir seu domicílio fiscal para o exterior e realizar uma listagem na Bolsa de Nova York no futuro.
• Por ora, o foco será na consolidação operacional e na geração de sinergias.

Nos últimos 12 meses, Marfrig e BRF tiveram vendas líquidas combinadas de R$ 152 bilhões (US$ 26,75 bilhões), com cerca de 38% oriundos de produtos processados de maior valor agregado.

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