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Setor prevê retração após cartel elevar produção e derrubar preços, provocando cortes de gastos e paralisação de plataformas.
Produtores de xisto dos Estados Unidos estão reduzindo gastos e paralisando plataformas diante da queda de preços provocada pelo aumento da oferta da Opep, movimento que deve levar a uma forte desaceleração da produção no próximo ano.
O número de equipes de fraturamento hidráulico atingiu na semana passada o menor nível em quatro anos, e empresas cortaram cerca de US$ 1,8 bilhão dos planos de capital nos últimos dois trimestres. A Administração de Informação de Energia prevê que a produção americana de petróleo cairá em 2025, com o barril a US$ 47,77, quase US$ 20 abaixo do preço de equilíbrio do setor.
- Executivos do setor falam em nova “guerra de preços” com Arábia Saudita, Rússia e outros membros da Opep, colocando em risco o apelo do presidente Donald Trump para ampliar a produção doméstica.
- “Passamos de perfurar, querida, perfurar para esperar, querida, esperar”, disse Kirk Edwards, da Latigo Petroleum, que só voltará a investir se o barril estabilizar na faixa de US$ 75.
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A produção de xisto fez dos EUA o maior produtor mundial de petróleo e gás nos últimos 20 anos, mas os custos elevados aumentam a vulnerabilidade às oscilações de preço. Scott Sheffield, ex-CEO da Pioneer Natural Resources, afirmou que manter o petróleo na faixa de US$ 60 por anos é a estratégia da Opep para reduzir investimentos e forçar consolidação global no setor.
- A Agência Internacional de Energia alertou para potencial “grande excesso” no mercado devido à alta da produção global e à demanda mais fraca.
- Desde 1º de abril, o WTI caiu quase 13%, fechando a US$ 62,21 na quarta-feira, abaixo dos US$ 65 que, segundo pesquisa do Fed de Dallas, garantem lucro ao xisto.
A Opep iniciou em abril um aumento de mais de 2 milhões de barris/dia na oferta, quase o consumo total da Alemanha, e decidiu ampliar a produção em setembro. Segundo Francisco Blanch, do Bank of America, a Arábia Saudita mira reconquistar mercado perdido para o xisto americano, prevendo uma “guerra de preços longa e relativamente superficial”.
- A EIA projeta que a produção dos EUA cairá de um recorde de 13,6 milhões de barris/dia em 2024 para 13,1 milhões até dezembro de 2026, primeira queda desde 2015 fora do período da pandemia.
- As 20 maiores produtoras, excluindo ExxonMobil e Chevron, reduziram em US$ 1,8 bilhão seus orçamentos para 2025, e o banco TD Cowen estima queda de 4% no investimento anual.
Na semana passada, havia 539 plataformas perfurando petróleo em terra, quase 10% menos que no ano anterior, e apenas 167 equipes de fraturamento ativas, queda de 76 neste ano. Empresas como a Permian Resources buscam mais eficiência, com poços maiores e mais rápidos, economizando cerca de US$ 100 mil por dia de perfuração.
- “Estamos realmente ultrapassando os limites do que sabemos ser possível”, disse Kaes Van’t Hof, da Diamondback Energy.
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