Nvidia Pode Retomar Vendas à China, Mas Enfrenta Perda de Mercado em Chips de IA

Analistas projetam queda de 12 pontos percentuais na participação da empresa no setor até 2025.

A Nvidia deve retomar as vendas dos chips H20 à China, após receber garantias do governo Trump, mas analistas apontam que a empresa perderá participação no mercado chinês de chips de inteligência artificial, devido ao avanço dos concorrentes locais e ao crescente escrutínio regulatório de Pequim.

Segundo relatório da Bernstein, a participação de mercado da Nvidia na China deve cair de 66% em 2024 para 54% em 2025, com o fortalecimento de rivais como Huawei, Cambricon e Hygon.

• O bloqueio anterior às exportações do chip H20, imposto em abril, acelerou a adoção de fornecedores nacionais, em um movimento favorecido por políticas de substituição tecnológica do governo chinês.
• “Os controles de exportação dos EUA criaram uma oportunidade única para os fornecedores nacionais de processadores de IA”, afirmou o relatório, que prevê que a taxa de localização dos chips de IA na China passe de 17% em 2023 para 55% em 2027.

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Embora o CEO da Nvidia, Jensen Huang, tenha defendido junto a Washington a flexibilização das regras como forma de preservar a liderança tecnológica dos Estados Unidos, autoridades chinesas mantêm o foco na soberania digital.

• A empresa foi convocada por Pequim na semana passada para prestar esclarecimentos sobre possíveis riscos de segurança nos chips H20, como “backdoors” que poderiam permitir acesso externo.
• A Administração do Ciberespaço da China citou preocupações de que a nova geração de chips da Nvidia atenda a normas de verificação impostas por legislações em discussão nos Estados Unidos.
• A Nvidia negou a existência de backdoors.

“A China quer deixar algumas alavancas em vigor para potencialmente restringir chips de IA externos em algum momento no futuro”, avaliou Daniel Newman, do The Futurum Group. Segundo ele, mesmo com o retorno dos H20s, “a complexidade das relações comerciais entre China e EUA pode trazer mais complicações”.

• O governo Trump tem sinalizado que novos acordos comerciais podem incluir maior abertura para chips dos Estados Unidos, mas a estratégia da China segue voltada para a consolidação de uma infraestrutura de IA nacional.
• Analistas não esperam que o país afrouxe os esforços nesse sentido.

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