El tipo de cambio, la inflación, la reactivación del empleo y el crecimiento económico impulsaron la recuperación económica en América Latina durante 2022, así como el alquiler de naves industriales para empresas atraídas por el nearshoring a los 57 millones de metros cuadrados, revela Newmark.

“El crecimiento del mercado industrial en América Latina se mantiene con una perspectiva muy positiva, en especial, por fenómenos que implican una alta demanda de espacios como el nearshoring”, comenta Giovanni D´Agostino, presidente en México y director regional para América Latina de Newmark.

Según el directivo de la empresa, los bienes raíces industriales en América destacan que en 2022 la tasa de disponibilidad de naves industriales para instalar fábricas se redujo nuevamente y se reportó en 5.2 por ciento promedio.

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Por ello, “el 2023 será un año de importante crecimiento del mercado industrial y donde seguiremos registrando cifras históricas de absorción y a más compañías extranjeras con proyectos locales”, señaló.

Agregó que la absorción durante el segundo semestre del año pasado presentó una importante recuperación con cerca de 2.5 millones de metros cuadrados, destacando el volumen comercializado en Sao Paulo y Monterrey. En tanto que el precio de renta se mantuvo estable y registró un promedio de 4.92 dólares al mes por metro cuadrado.

El presidente en México de Newmark subrayó la intensa actividad industrial en Latinoamérica, en los diez mercados que se monitorean, registraron alta demanda de espacios. Salvo Bogotá que, durante el segundo semestre del 2022, detuvo los proyectos de construcción y la ampliación de empresas nacionales a la espera de decisiones políticas y cambios tributarios del nuevo gobierno.

Buenos Aires en Argentina

Para el último semestre del 2022, el mercado presenció un aceleramiento en la atracción de demanda, cerrando su balance con indicadores positivos y una tasa de disponibilidad con tendencia a la baja: en 7.5 por ciento, cercano a mínimos históricos.

Este factor, junto a una rentabilidad del 7 por ciento anual, produjeron un incremento en la demanda tanto de ocupantes como de parte de inversores tradicionales y no tradicionales sobre este sector.

Por ello, se espera que se agilicen las transacciones de compra-venta especialmente por parte de empresas con gran liquidez, como estrategia de protección del capital.

Río de Janeiro en Brasil

Este mercado registró una reducción en el volumen de ocupaciones durante los últimos dos trimestres del año, lo que condujo a una absorción neta anual acumulada de menos 13 mil metros cuadrados.

Además del alto volumen de espacios liberados, la entrega de nuevo inventario incrementó la tasa de disponibilidad de 13.1 por ciento a 16.8 por ciento al cierre del año.

La reducción del espacio ocupado fue originada por importantes inquilinos de los sectores industriales y de retail. Al cierre del 2022, el precio de renta fue de 20.80 reales, una reducción del 2 por ciento trimestral, pero 8 por ciento más alto que el año previo.

São Paulo en Brasil

El inventario clase A de Sao Paulo creció en 1.66 millones de metros cuadrados en 2022, es decir 33 por ciento por encima del año anterior y muy sobre la media histórica anual de 591 mil metros cuadrados (2014-2021).

El mercado, siguiendo la tendencia de los últimos dos años, registró indicadores positivos a lo largo del 2022.

Se presentó un nuevo récord en la absorción neta anual: 1.25 millones de m2 (frente a los 1.14 millones de metros cuadrados en el cuarto trimestre del 2021), superior a la media histórica de 581 metros cuadrados (2014-2021).

La tasa de disponibilidad se incrementó en los últimos 2 trimestres de naves industriales, debido al alto volumen de inventario nuevo entregado aún no ocupado.

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San José en Costa Rica

El dinámico mercado industrial presentó una tasa de disponibilidad del 5.5 ´por ciento, gracias a facilidades especializadas construidas a la medida.

Actualmente, hay 191 mil 260 metros cuadrados en construcción, distribuidos en 18 proyectos y con una preventa del 70 por ciento, mostrando una oferta altamente competitiva.

Durante el último semestre del 2022 se acumuló una absorción neta de 429 mil 962 metros cuadrados, que corresponde, en gran parte, al submercado de Alajuela.

El nuevo inventario incluye la entrada y expansión de proyectos como Zona Franca BES con 21 mil 569 metros cuadrados, La Lima Free Zone con 20 mil metros cuadrados y Blum Business Park con 4 mil 840 metros cuadrados.

Bogotá en Colombia

Durante el segundo semestre del 2022 se evidenció que los proyectos de construcción de naves industriales y la ampliación de empresas nacionales se detuvieron, al esperar las decisiones políticas y cambios tributarios del nuevo gobierno.

En contraste, las compañías extranjeras han continuado con sus proyectos locales, ocupando espacios de bodegas en las zonas suburbanas como la calle 80.

La tasa de disponibilidad en la segunda mitad del año continúa bajando. Ello ha sido el resultado de la ausencia de proyectos especulativos que hagan que la disponibilidad de bodegas clase A aumente.

CIudad de Panamá en Panamá

Durante la segunda mitad del año, el mercado industrial presentó un alto dinamismo motivado por el aumento en el consumo interno, el tránsito del Canal Interoceánico y la aprobación de incentivos para la instalación de empresas de manufactura.

El crecimiento de la oferta se concentró en las Áreas Revertidas y la Periferia Este, donde además se construyen actualmente más de 200 metros cuadrados.

En cuanto a la demanda, desarrollos como Panamá Pacífico y Panapark, fueron los que tuvieron los mayores niveles de ocupación de naves industriales y en los que predominaron operaciones logísticas regionales y globales.

CIudad de México en México

El mercado industrial ha conservado un crecimiento exponencial desde inicio del año. En el segundo semestre del 2022, el inventario cerró en 13.5 millones de metros cuadrados de naves industriales, con un crecimiento de casi 350 mil metros cuadrados en comparación al periodo anterior.

Se espera que para el 2023 se entreguen más de 500 mil metros cuadrados de naves especulativas que se estarán ofertando, en su mayoría, en el Corredor Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán (CTT).

La absorción de este periodo representó un significativo crecimiento, ya que el semestre anterior cerró en 10 mil 036 metros cuadrados, debido a la presencia de absorciones negativas; sin embargo, en el segundo semestre, se presenta una absorción de casi 300 mil metros cuadrados.

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Guadalajara en México

El segundo semestre de 2022 se caracterizó por la disminución en la tasa de disponibilidad del mercado, lo cual influyó en la reducción de los valores de absorción bruta y neta. La tasa de disponibilidad pasó de 1.6 por ciento a 0.3 por ciento entre el primer y segundo semestre del 2022.

A su vez, la absorción bruta cerró en 180 mil 227 metros cuadrados de naves industriales y la absorción neta en 16 mil 699 metros cuadrados. Por otra parte, la caída en la disponibilidad impulsó aumentos en el área de construcción (34 por ciento), mientras que los precios de salida pasaron de 5.13 a 5.30 dólares por metro cuadrado por mes.

Monterrey en México

El segundo semestre registró una absorción bruta de más de 786 mil metros cuadrados de naves industriales en donde, al sumarlo con la absorción del primer semestre de 2022, nuevamente se observó una cifra histórica en el mercado de 1.27 millones de metros cuadrados (en 2021 reportó 1.26 millones de metros cuadrados).

Esta demanda industrial en el mercado generó una tasa de disponibilidad del 0.5 por ciento, que se interpreta como un espacio disponible de tan solo 41 mil 300 metros cuadrados. El espacio en construcción cerró el año con un nuevo hito: más de 1.16 millones de metros cuadrados.

Tijuana en México

En un año sumamente activo para la ciudad, los precios llegaron al punto más alto registrado en la historia del sector de naves industriales. Inversionistas y desarrolladores de todo el país – e incluso, del continente – quisieron entrar al mercado. Algunos tuvieron éxito, mientras otros todavía se encuentran explorando alternativas de cómo llegar. El mercado industrial se mueve a un ritmo difícil de igualar: con la disponibilidad históricamente baja y construcciones que, en los meses por venir, no estarán abiertas al mercado.