Investisseurs – Comment profiter des tensions entre la Russie et l’Ukraine ?

Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les menaces du président Poutine avec la mise en alerte de la « force de dissuasion » de l’armée russe, les marchés ont joué aux montagnes russes au gré des développements dans l’Est – les principaux indices mondiaux ont chuté avant de rebondir et de perdre du terrain à nouveau, le prix des matières premières a flambé et de nombreuses devises connaissent des mouvements de prix importants. 

L’indice VIX a bien évidemment été impacté puisqu’il a dépassé le niveau des 30, ce qui indique que les investisseurs s’attendent à une volatilité plus élevée à l’avenir en raison d’une incertitude et d’un risque accru. Les investisseurs et les traders pourraient donc en profiter pour saisir les opportunités qui se présentent sur les différents marchés.

Le marché des actions a fortement baissé depuis le début de l’année

Si votre plan est de vous concentrer sur les actions, vous devriez considérer le récent effondrement du marché comme une bonne occasion pour vous de penser à rééquilibrer votre portefeuille et peut-être à diversifier un peu mieux vos investissements. 

Considérez les entreprises prometteuses avec des fondamentaux solides dont le cours de l’action a chuté en raison de l’invasion de l’Ukraine. Certains secteurs économiques profiteront de la situation, tandis que d’autres pourraient être délaissés par les investisseurs en raison des conséquences des sanctions imposées par les Alliés occidentaux.

Dans tous les cas, certaines actions pourraient offrir des opportunités que vous optiez pour une stratégie de type « buy and hold » (achat et conservation) ou de trading sur le court terme.

Le marché du Forex dominé par les (futures) actions des banques centrales

Si votre stratégie se concentre sur les paires de devises (FOREX), voici quelques points à considérer concernant la situation actuelle.

L’augmentation des prix du pétrole pourrait provoquer une inflation à long terme et pousser la Fed (et d’autres banques centrales de nations importantes) à agir plus rapidement que prévu pour augmenter leurs taux d’intérêt. Vous pourriez donc profiter des rééquilibrages de portefeuille qui suivront les décisions de politique monétaire des banques centrales.

Le rouble est l’une des devises les plus impactées par la situation en Russie, puisqu’elle a chuté de 30 % pour atteindre un niveau record face au dollar américain en ce jour. Ce mouvement s’est produit après le week-end pendant lequel les grandes nations ont déclaré avoir coupé le pays du système mondial de paiements bancaires et être prêtes à prendre d’autres mesures si les opérations militaires ne se calmaient pas, obligeant la banque centrale russe à doubler son taux d’intérêt directeur qui a atteint 20 %.

Le pétrole, l’aluminium, le blé ou encore le soja atteignent des sommets 

Même si les matières premières ne font pas partie de votre portefeuille, il est important de suivre l’évolution de leur prix, car elles peuvent influencer les coûts de chauffage, ainsi que les prix de l’alimentation, qui à leur tour impacteront le pouvoir d’achat des ménages. Sans oublier que la hausse de certaines matières premières ajoutent une certaine pression à l’environnement inflationniste, ce qui pourrait forcer les banques centrales à augmenter plus rapidement leurs taux d’intérêt. 

La Russie étant l’un des principaux producteurs de pétrole au monde, les sanctions de l’Occident vont certainement avoir un impact sur les transactions commerciales et financières du pays, ce qui pourrait continuer à resserrer l’offre de pétrole. L’Ukraine est également un pays de transit important pour les matières premières énergétiques comme le pétrole et le gaz, ce qui signifie que la distribution européenne est perturbée par la situation actuelle, car il est presque impossible pour le pays de continuer à répartir ces matières premières à d’autres pays.

Mais le pétrole n’est pas la seule matière première à gagner du terrain, car plusieurs matières premières alimentaires et industrielles ont également augmenté en valeur et ont même atteint de nouveaux sommets comme l’aluminium, le blé et le soja par exemple. 

La région de la mer Noire est en effet une grande région exportatrice de nombreuses céréales comme le blé, le maïs et le soja, mais les sanctions occidentales perturbent définitivement les exportations, les ports étant fermés dans l’une des régions exportatrices les plus importantes du monde.

Conclusion

Compte tenu des tensions militaires entre l’Ukraine et la Russie, des prochaines sanctions mises en place par le monde pour dissuader la Russie d’aggraver ce conflit, ainsi que de la hausse des prix du pétrole, la volatilité devrait rester élevée au cours des prochaines semaines. 

Pour les traders qui suivent une stratégie utilisant un trading agressif comme le scalping, cette volatilité pourrait leur permettre de faire des profits rapidement si le marché évolue dans leur direction.

Pour les autres, vous devez vous souvenir de votre plan d’investissement et de votre horizon de placement avant d’agir. Ne laissez pas vos émotions guider vos décisions. Respectez toujours votre plan de trading ou d’investissement, surtout en période de ralentissement des marchés, et gardez à l’esprit vos objectifs financiers. 

Le moment est peut-être venu de rechercher des actifs financiers solides à ajouter à votre portefeuille qui profiteront de la reprise à venir du marché…

Aller plus loin

• Putin’s invasion of Ukraine might have just made record-high inflation even worse – Fortune
• Ukraine : les sanctions internationales font dévisser le rouble russe – Capital

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