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Depuis quelques décennies, les scientifiques et les politiques du monde entier ont peu à peu pris conscience des conséquences de l’impact de l’homme sur le dérèglement climatique.
Afin de limiter la hausse de la température sur le Globe, certains adoptent des lois, à l’image de la loi européenne sur le climat votée par le parlement et publiée au journal officiel le 9 juillet 2021 et dont l’objectif est d’atteindre la neutralité Carbonne d’ici 2050.
Dans cet article, vous allez découvrir 4 ETF qui vont vous permettre d’obtenir une exposition à des entreprises respectueuses compatibles avec un scénario de réchauffement climatique de 1,5° C d’ici 2050. Ceci, en ayant la faculté de choisir plusieurs zones géographiques.
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS – LU2195226068
Ce premier ETF, crée en juillet 2020 et coté sur Euronext paris, a pour objectif de de répliquer l’indice S&P Eurozone LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index. Il s’agit d’une sélection de titres au sein de l’indice S&P Eurozone LargeMidCap index qui respectent le scénario de réchauffement (+1.5°).
Avec 1.34 Md€ d’actifs sous gestion début décembre 2021, ce fonds capitalisant qui vise à réinvestir les dividendes dans l’ETF lors de chaque distribution possède une réplication physique de son indice de référence. À noter qu’il est éligible au PEA, un moyen, pour les investisseurs français, de bénéficier d’une enveloppe fiscale réduite en passant par ce type de support.
Noté A dans la grille d’évaluation ESG, le fonds est principalement investi sur des valeurs situées en France (29.21%), en Allemagne (26.78%) et aux Pays-Bas (15.33%). Les trois secteurs d’activités les plus représentés sont la finance, les biens de consommation cyclique et les technologies de l’information.
Enfin, les titres ayant le plus de poids dans l’ETF sont ASML HOLDING (5.86%), SAP AG (4.59%) et SIEMENS AG-REG (4.24%).
Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS – LU2198883410
Lui aussi lancé en juillet 2020, cet ETF exclusivement exposé aux entreprises situées aux Etats-Unis vise à calquer les variations de l’indice de référence S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index. Une sélection de titres au sein du S&P 500 alignée sur l’objectif de limiter le réchauffement climatique.
Avec 511 M€ d’actifs sous gestion, le fonds, noté BBB selon les critères ESG, réplique physiquement les titres du panier et adopte une politique de distribution capitalisante. Bien entendu, l’ETF n’est pas éligible au PEA car le fonds n’est pas investi à au moins 75% dans des titres de sociétés ayant leur siège dans l’Union Européenne ou un Etat de l’Espace Economique Européen.
L’ETF est particulièrement exposé aux secteurs des technologies de l’information (33.69%), à la santé (22.66%) et à la finance (14.35%). Les 3 premiers composants du fonds sont APPLE (6.84%), NVIDIA CORP (5.07%) et ALPHABET INC-CL A (4.16%).
Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS – LU2198884491
Un peu plus récent, cet ETF crée en septembre 2020, cherche à répliquer l’indice S&P Europe LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index. Son panier est donc composé d’un échantillon de titres de l’indice S&P Europe LargeMidCap index qui sont en accord avec l’objectif de limiter le réchauffement de la planète d’ici 2050.
Avec seulement 74 M€ d’encours sous gestion, le fonds suit également une méthode de distribution des dividendes capitalisante. Le tout en répliquant physiquement son indice de référence.
Avec une répartition géographique centrée majoritairement en Europe, l’ETF se concentre particulièrement sur le Royaume-Uni (22.59%), La Suisse (18.74%) et la France (12.55%). D’autre part, La santé représente près d’1/4 du panier (24.34%). Viennent ensuite les secteurs de la Finance et de l’industrie.
Les principaux titres du panier sont ROCHE HOLD (4.93%), ASML HOLDING (4.74%) et NOVARTIS AG (3.86%).
Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB (DR) UCITS – LU2198882362
Ce dernier ETF, créé en septembre 2020, est probablement le plus diversifié géographiquement de la liste. Même si les Etats-Unis représentent 67.73% du panier, celui-ci englobe des titres du monde entier. Le Japon occupe la deuxième place (5.74%) suivi du Royaume-Uni (4.44%).
Le fonds a pour objectif de reproduire l’évolution de l’indice S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Net Total Return Index. Celui-ci poursuivant les mêmes intentions que les ETF précédents vis-à-vis du réchauffement climatique.
Avec 233 M€ sous gestion, le fonds réplique physiquement les titres au sein de l’indice en adoptant une politique capitalisante. En raison de l’origine des actions qui le composent, l’ETF n’est pas éligible au PEA.
Là encore, les trois secteurs d’activités qui occupe une place majeure dans le panier sont les technologies de l’information (27.76%), la santé (18.6%) et la finance (17.91%).
Enfin, les trois actions ayant le plus de poids sont APPLE (5.67%), ALPHABET INC (3.19%) et NVIDIA CORP (3.16%).
Conclusion
Les 4 ETF présentés dans cet article ont le même but, celui de limiter la progression des températures sur la planète avec une date d’échéance, l’année 2050. Ceci afin de lutter contre ses conséquences (montée des eaux, intensification des précipitations…).
