Les 10 classes d’actifs les plus volatiles

Pour bien gérer la volatilité lorsque vous tradez, nous vous conseillons de consulter notre guide sur la façon de gérer la volatilité au mieux.

1. SIXE Energy Select Sector Index – Valeurs du secteur de l’énergie

Les industries de ce secteur comprennent notamment le pétrole, le gaz, le charbon et les technologies d’énergie renouvelable. Ce secteur a affiché l’écart-type le plus élevé (20,3 %) de tous les secteurs analysés et a donc connu une forte volatilité sur la période analysée. Mais cette forte volatilité n’est pas seulement observée pendant cette période car le secteur de l’énergie est connu pour être volatile et changeant depuis toujours, notamment en fonction de l’évolution de la demande et de l’offre, de la saisonnalité et des capacités de stockage. De plus, les changements de prix de l’énergie affectent quasiment tous les secteurs économiques, ainsi que les décideurs politiques.

 2. SIXM Financial Select Sector Index – Valeurs financières

Dans ce secteur, on retrouve les banques, les sociétés de courtage, les services financiers, les compagnies d’assurance, les émetteurs de cartes de crédit et les planificateurs financiers parmi d’autres. On ne peut pas ignorer la volatilité des valeurs financières, notamment pendant les périodes d’instabilité comme lors de la crise financière de 2007/2008 et les récessions qui ont suivi. Cette industrie est particulièrement influencée par l’état de la santé économique des pays concernés et les changements des politiques monétaires, notamment les décisions sur les taux d’intérêt, les programmes d’assouplissement quantitatifs, et de politiques budgétaires.

3. SIXT Technology Select Sector Index – Valeurs du secteur technologique

Le secteur technologique comprend un large éventail de sociétés qui proposent des biens et des services aux particuliers et aux entreprises comme des ordinateurs, des téléphones portables, des téléviseurs et d’autres appareils ménagers, des logiciels d’entreprise, des services dans le cloud et des systèmes logistiques. De très grandes actions de croissance sont présentes dans ce secteur comme Apple, Amazon et Google. Ces valeurs sont très volatiles, car leurs cours de bourse évoluent en fonction de la popularité des différents produits et services, ainsi que du rythme rapide de l’innovation qui entraîne des changements tout aussi rapides.

4. SIXY – Consumer Discretionnary Select Sector Index – Valeurs du secteur de la consommation discrétionnaire

L’industrie de la consommation discrétionnaire arrive juste derrière celui de la technologie et comprend des secteurs la vente au détail, les médias, les services aux consommateurs, les biens de consommation durables, les produits de luxe, l’habillement ou encore le secteur automobile. Il s’agit ainsi principalement d’entreprises qui proposent des biens ou des services que la population peut vouloir mais dont elle n’a pas nécessairement besoin. Pour certains, ce secteur inclut aussi les hôtels, les restaurants et les loisirs. On comprend ainsi facilement comment la santé économique d’un pays, tout comme les crises sanitaires, peuvent fortement affecter les dépenses discrétionnaires et donc les tendances de ce secteur.

5. SIXC Communication Services Select Sector Index – Valeurs du secteur de la communication

Le secteur des services de communication comprend des entreprises qui facilitent la communication, mais aussi des sociétés qui fournissent des contenus de divertissement et d’autres informations par le biais de divers types de médias. Les entreprises de ce secteur sont généralement particulièrement sensibles aux cycles économiques.

6. SIXV Health Care Select Sector Index – Valeurs du secteur de la santé

Ce vaste secteur comprend les hôpitaux, les docteurs, les équipements médicaux ou encore les fabricants de fournitures et de matériel hospitaliers, ainsi que les maisons de retraite. Il existe aussi des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ou encore les compagnies d’assurance maladie. Ces valeurs sont particulièrement sensibles lors des années d’élection en raison des changements potentiels de politiques. L’industrie est aussi influencée par le paysage concurrentiel en constante évolution avec l’arrivée de géants de la vente au détail dans le secteur comme comme Amazon.

7. SIXU Utilities Select Sector Index – Valeurs du secteur des services aux collectivités

Le secteur des services publics comprend des entreprises qui produisent et distribuent de l’électricité, du gaz naturel, de l’eau et d’autres services publics. Le caractère cyclique de l’activité de ces entreprises peut entrainer une certainement volatilité, sans oublier le développement des nouvelles technologies ou des énergies renouvelables.

8. SIXR Consumer Staples Select Sector Index – Valeurs du secteur des biens de consommation de base

Le secteur des biens de consommation de base est constitué d’entreprises qui fournissent des biens et des services dont les gens ont besoin et qu’ils utilisent généralement quotidiennement, comme la nourriture, ou régulièrement comme les vêtements ou d’autres produits personnels. Malgré le fait que les valeurs de ce secteur sont généralement relativement stables peu importe le cycle économique dans lequel on se trouve (car la population a besoin de ces produits), il a enregistré un écart-type de plus de 10 % au cours de la dernière décennie.

9. Forex

Le marché des devises (Forex) est un marché qui peut subir d’importants mouvements de prix, car de nombreux facteurs et événements peuvent affecter la volatilité de ce marché. Parmi les monnaies les plus volatiles, on retrouve les « paires de devises majeures » qui incluent les devises les plus importantes (celle d’économies les plus développées) regroupant la plus grande activité de trading.

10. Crypto-monnaies

Bien plus risqué et volatile que le marché du Forex, le marché des crypto-devises est récent et peu réglementé, ce qui entraine d’impressionnants mouvements de prix rapides. Il n’est pas rare qu’une crypto-monnaie puisse en effet gagner ou perdre plus de 25 % au cours d’une même journée de trading. Le fait que ce marché soit récent signifie que les investisseurs ont peu de recul pour réellement comprendre ce qui fait réellement bouger les prix, même si certains facteurs commencent à émerger comme l’évolution de la réglementation et de la régulation du marché, les changements dans l’offre et la demande, le minage, etc.