Comment choisir les actions à ajouter à sa watchlist ?

Que vous veniez de décider d’investir dans les actions ou que vous investissiez depuis un certain temps, vous devez savoir que votre portefeuille doit toujours être diversifié pour mieux réduire votre risque global.

Cela signifie que vous devez détenir différents actifs et différents types d’actions dans votre portefeuille. Cependant, il n’est pas facile de choisir les bonnes actions – sans compter qu’il y a des dizaines de milliers de sociétés parmi lesquelles vous pouvez choisir !

Bien qu’il existe des outils que vous pouvez utiliser pour restreindre votre liste d’actions à surveiller ou watchlist, comme les screener d’actions, vous devez encore déterminer comment choisir les actions dans lesquelles investir, afin de repérer les opportunités qui correspondent le mieux à vos objectifs.

Voici donc quelques conseils sur la façon de créer une liste d’actions à surveiller qui soit pertinente pour votre trading.

Définissez votre style de trading et vos objectifs financiers

Avant de commencer à chercher des actions à ajouter à votre watchlist, vous devez déterminer les raisons pour lesquelles vous investissez et quelle sera votre approche d’investissement (comment vous allez choisir la bonne action dans laquelle investir).

Vos objectifs financiers doivent être aussi précis et réalistes que possible afin que vous puissiez mesurer vos progrès et rester motivés. Nous vous conseillons d’utiliser la méthode SMART pour déterminer des objectifs de trading spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels.

La détermination de vos objectifs est essentielle, car chaque objectif nécessite un type différent de stratégie d’investissement. Les investisseurs axés sur le revenu préféreront, par exemple, se concentrer sur les actions dont les dividendes sont élevés et croissants. En revanche, les investisseurs qui cherchent à préserver leur patrimoine devront plutôt investir dans des sociétés populaires mais matures qui se porteront bien dans les périodes fastes comme dans les périodes difficiles. Les investisseurs qui cherchent à accroître leur capital se concentreront plutôt sur les sociétés en phase de croissance pour avoir de meilleures chances de profiter de gains importants.

Lire notre guide sur les actions de croissance et les actions de valeur pour en apprendre davantage sur ces deux actions.

Surveillez les catalyseurs qui ont un impact sur les prix des actions

Pour déterminer si la dynamique du cours d’une action va durer ou s’essouffler rapidement, vous devez réfléchir aux raisons qui sous-tendent un mouvement de prix donné. Vous remarquez alors qu’il existe des catalyseurs importants sur lesquels vous pouvez vous concentrer lorsque vous recherchez des actions à ajouter à votre watchlist.

Chaque secteur d’activité a ses propres catalyseurs. Il est donc important de les connaitre lorsque vous vous concentrez sur une industrie particulière. Vous devrez donc faire vos propres recherches.

Il existe aussi certains catalyseurs communs que vous pouvez prendre en compte comme les publications trimestrielles des bénéfices, les annonces de nouveaux produits, les annonces de nouvelles embauches, de licenciements ou de gros contrats, ainsi que les annonces d’approbation par les organismes officielles d’un pays. Pensez par exemple à l’Agence européenne des médicaments (AEM) en Europe ou à la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis si vous investissez dans le secteur des médicaments par exemple.

Bien entendu, ces catalyseurs sont principalement des facteurs fondamentaux, mais vous pouvez également tenir compte des catalyseurs qui sont davantage basés sur l’analyse technique. Vous pouvez par exemple vous concentrez sur les breakouts ou les renversements de tendance.

Concentrez-vous sur les actions très liquides

Lorsque vous recherchez des actions dans lesquelles investir, vous devez privilégier les actions très liquides, afin de pouvoir les trader plus facilement. Les actions liquides sont des actions dont le volume de transactions est élevé, ce qui vous permet d’entrer et de sortir facilement du marché.

Les actions illiquides sont des actions pour lesquelles il y a peu de volume de trading, ce qui signifie que le prix peut rapidement évoluer dans les deux sens et qu’il sera difficile d’acheter ou de vendre les actions que vous souhaitez à un prix proche du prix réel affiché. Les actions illiquides ont également des spreads plus importants que les actions liquides, ce qui signifie qu’elles sont plus chères.

Créez une routine pour surveiller les actions efficacement

Maintenant que vous avez déterminé le type d’investisseur que vous êtes et quelle stratégie de trading il vous faudra adopter pour atteindre vos objectifs, vous devez avoir une routine de trading qui puisse mettre en évidence les bonnes idées de trading au bon moment afin que vous puissiez maximiser vos rendements.

Le fait de savoir quel type d’opportunités d’investissement vous recherchez et comment vous souhaitez les trader peut vous aider à créer la routine d’investissement idéale pour vous. Si vous êtes un swing trader à long terme qui s’appuie sur l’analyse fondamentale, par exemple, vous n’avez pas à tenir compte de l’action des prix intra-journalière et vous pouvez faire votre analyse après les heures de marché.