3 ETF ESG pour investir dans la transition écologique

Début novembre 2021, plus de 190 chefs d’Etats se sont réunis à Glasgow afin de participer à la COP26 et discuter, comme chaque année, des moyens à mettre en œuvre pour agir contre le réchauffement de la planète. À cette occasion, le secteur privé, accusé par de nombreuses ONG de pratiquer du « greenwashing » s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Ce sommet a été l’occasion de rappeler la nécessité de s’occuper de la question de la transition écologique et qu’elle concerne tous les acteurs, public comme privé. En tant qu’investisseur, vous pourriez donc être tenté d’orienter une partie de votre capital sur des entreprises qui ambitionnent de transformer le système énergique actuel afin d’en diminuer son impact environnemental.

Dans cet article, nous allons vous lister 3 ETF ESG qui vont vous permettre d’investir dans la transition écologique.

Lyxor MSCI Europe ESG Climate Transition CTB (DR) UCITS

Lancé en avril 2020, cet ETF coté sur Euronext Paris dont le code ISIN est LU2056738490 possède un encours sous gestion de 4.7 M€. 

Il a pour objectif d’investir sur des entreprises européennes à forte ou moyenne capitalisation et dont le but est detendre vers une économie bas Carbone. Pour cela, le fonds vise à répliquer l’indice MSCI Europe ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net EUR Index.

Non éligible au PEA, l’ETF adopte une réplication physique du panier de référence avec une méthode de distribution capitalisante (réinvestis les dividendes).

Avec une répartition géographique du panier plutôt bien diversifié, les trois pays les plus représentés sont la Suisse (18.36%), Le Royaume-Uni (18.27%) et l’Allemagne (14.40%). La France étant en quatrième position avec une part équivalente à 13.38%.

L’industrie est l’activité dont le poids est le plus important (20.86%) suivie de la Finance (15.05%) et les biens de consommation durable (12.97%). Les trois premiers titres du fonds sont Nestlé (3.57%), ASML Holding (3.4%) et Siemens AG (2.93%).

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS

Ce deuxième ETF, crée en mars 2020 est disponible sous le numéro ISIN LU2056738144 possède une plus grande liquidité (14.1 M€ d’encours sous gestion).

Sa stratégie est d’investir sur des titres de moyennes et larges capitalisations des marchés émergents qui œuvrent dans la transition écologique à travers une économie bas Carbonne. Le fonds se charge donc de calquer les variations de l’indice MSCI Emerging Markets Climate Transition (EU CTB) Select Net USD Index.

Une réplication synthétique, le fonds réplique la performance de son indice de référence à travers un panier de substitution ainsi qu’un contrat Swap. Par ailleurs, il adopte une politique capitalisante concernant la distribution des dividendes. Enfin il n’est pas éligible au PEA.

 Cet ETF est particulièrement exposé à l’ASIE. La Chine pèse 33.05% du panier tandis que le poids de Taiwan s’élève à 15.51% et celui de la Corée du sud à 15.17%. Presque la moitié de la pondération globale du fonds concerne les secteurs des technologies de l’information (25.63%) et de la Finance (20.57%).

Pour finir, les trois titres principaux de l’indice de référence sont Taiwan Semiconductor Manufac (7.31%), Tencent Holding (4.75%) et Alibaba Group (4.2%).

Lyxor MSCI USA ESG Climate Transition CTB (DR) UCITS

Ce dernier ETF a été lancé lui aussi en mars 2020. Il totalise 17.6 M€ d’encours sous gestion début novembre 2021.

Il vise à répliquer l’évolution de l’indice de MSCI USA ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net USD Index. Celui-ci est composé de 144 titres d’entreprises cotées sur le marché américain à moyennes et fortes capitalisations dont l’ambition est elle aussi d’accompagner la transition écologique pour tendre vers une économie bas Carbone.

Comme indiqué, la part des Etats-Unis dans le panier d’actions est prépondérante (98.31%) et ce sont les secteurs des technologies de l’information (35.46%) et de l’industrie (13.93%) qui se distinguent en matière de secteurs d’activités.

Avec une réplication physique des titres, le fonds ne peut donc pas être inclus au sein d’un PEA. D’autre part, la méthode de distribution capitalisante entraîne un réinvestissement des dividendes.

Enfin, les trois principaux titres de l’indice sont Microsoft (6.42%), Apple (6.35%) et Amazon (3.56%). Ils forment à eux trois, plus de 16% de son poids global.

Conclusion

L’objectif, de limiter le réchauffement climatique au plafond de 1.5 degrés Celsius adopté en 2015 à Paris à l’occasion de la COP21 semble mal engagé.

Attaché à ce type d’enjeux, de nombreux investisseurs désirent de plus concilier performance, tout en donnant un sens à leurs placements.

Avec ces 3 ETF ESG, vous pouvez désormais vous tourner vers un support diversifié qui vous permet d’investir sur la transition écologique.