Comment Créer un Plan de Trading Efficace?

Il existe un adage boursier qui dit que lorsque vous ne planifiez pas, vous planifiez votre échec. Cette règle s’adapte parfaitement au trading, car il est impossible d’être rentable sur le long-terme si vous n’êtes pas bien préparé. Si vous êtes sérieux et que vous souhaitez réellement vous investir pour réussir en bourse, vous aurez besoin d’un plan de trading.

Cela prend du temps, des efforts et des recherches de créer un plan de trading adéquat pour vous, mais si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir, vous devez en créer un. Bien que le succès ne soit jamais garanti, suivre son plan de trading c’est enlever les émotions et l’instinct du processus de trading, ce qui est généralement une bonne chose !

Voyons maintenant ce qu’est un plan de trading, ce que vous devez y inclure et comment créer un plan de trading efficace.

Un Plan de Trading – C’est quoi ?

Un plan de trading est comme une feuille de route qui décrit toutes les étapes de votre trading, de la routine de trading que vous devez suivre lorsque vous tradez à la façon dont vous allez entrer et sortir du marché en passant par les règles de gestion des risques et de l’argent.

Pourquoi un plan de trading est-il nécessaire ? Avoir un plan de trading à suivre vous permet de ne pas trader sous le coup de l’émotion et de savoir quoi faire à chaque instant. Avec un plan de trading, votre trading est en effet planifié de A à Z en fonction de paramètres et de critères précis qui dépendent de votre stratégie et de votre style de trading pour que vous puissiez améliorer vos résultats et limiter vos erreurs.  

Que Doit Inclure votre Plan de Trading ?

• Une description de votre style de trading (scalping, day trading, swing trading, trading de position, trading en range, trading en tendance, trading de news, etc.)
• Les actifs que vous allez tradez et la façon dont vous allez les sélectionner
• La façon dont vous allez analyser les marchés (analyse technique vs. analyse fondamentale)
• L’unité de temps que vous allez utiliser avec l’analyse technique (1 minutes, 5 minutes, 1 heures, 4 heures, etc.)
• Les configurations techniques ou fondamentale que vous allez suivre pour entrer et sortir de position avec des signaux précis
• Des critères de confirmation du signal d’achat ou de vente
• Des règles de gestion des risques et de l’argent spécifiques (taille de la position, niveau de l’effet de levier, niveau des ordres stop-loss et take-profit, etc.)
• Des objectifs de trading clairs, mesurables et réalistes

Conseils pour Créer un Plan de Trading Efficace

Terminons cet article par quelques astuces et conseils pour construire un plan de trading qui vous permettra d’obtenir les meilleurs résultats tout en minimisant les risques de pertes.

L’une des premières choses souvent sous-estimées par les traders et investisseurs est l’analyse des connaissances et de la compréhension du trading et des marchés qu’ils ont. Vous ne pouvez pas vous lancer dans la création d’un plan de trading sans avoir objectivement analysé votre niveau de connaissance et pris des mesures pour les améliorer si besoin. 

Une fois que vous avez suffisamment de connaissances, vous devez analyser votre situation financière, votre personnalité, votre disponibilité, votre tolérance au risque et vos objectifs financiers pour déterminer quel genre de trader vous êtes. Il vous sera alors plus simple de choisir le bon style de trading et la meilleure stratégie.

Ensuite, vous devez bien sélectionner le marché financier sur lequel vous souhaitez intervenir en fonction de votre stratégie et vraiment bien le maîtriser pour savoir quels sont les facteurs qui font bouger son prix et quand est-ce qu’il est préférable de le trader. Parmi les marchés les plus populaires, on retrouve le Forex, les actions, les matières premières ou encore les indices.

Une stratégie de trading marche généralement dans une configuration de marché unique comme un marché en tendance ou un marché plutôt plat. Cependant, il peut être intéressant d’avoir réfléchi à un plan pour plusieurs configurations de marché, afin que vous soyez prêt pour n’importe quel mouvement de prix.

Enfin, il est important que votre plan de trading soit le plus précis et le plus clair possible pour qu’il n’y ait pas de place à l’interprétation. Mettez donc en place des règles chiffrées, efficaces et détaillées qui vous aideront à savoir exactement quoi trader, comment et quand. Bien qu’il soit important de savoir quand trader, vous devez aussi connaitre vos limites et savoir quand ne pas trader.

Un plan de trading doit en effet vous prendre en compte personnellement et vous permettre d’améliorer votre routine de trading. N’hésitez pas à changer certains aspects de votre plan de trading si vous voyez que vous pouvez en tirer de meilleurs bénéfices. Pour ce faire, il est utile d’utiliser un journal de trading pour analyser vos prises de positions, la gestion de vos trades et vos résultats. Certains brokers comme ActivTrades proposent également des analyses de performance de vos trades avec des statistiques utiles pour améliorer votre