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Lorsque l’on commence à investir en bourse, on se rend vite compte qu’il faut choisir la bonne dans laquelle investir au bon moment pour être rentable sur le long terme – et c’est loin d’être facile ! Pour prendre de bonnes décisions, il faut aussi prendre en compte son niveau de connaissance, ses objectifs financiers, ainsi que sa tolérance au risque.
Une fois que vous avez déterminé ce que vous devez améliorer dans vos connaissances du trading et des marchés, quel style de trading adopter et quels sont les objectifs financiers que vous souhaitez atteindre, vous pouvez rédiger votre plan de trading. Il faudra aussi y inclure la manière dont vous entrerez et sortirez des marchés, ainsi que la manière dont vous gérerez vos positions. Ce processus vous aidera également à décider de la manière dont vous analyserez les marchés et choisirez les bonnes actions.
Nous allons nous concentrer sur ce dernier aspect dans cet article pour déterminer comment choisir le bon actif. Quels sont les éléments à prendre en compte ? Quelle est la meilleure technique à utiliser ? Voici quelques méthodes et outils que vous pouvez utiliser pour prendre de meilleures décisions de trading lorsqu’il s’agit de choisir les actions dans lesquelles vous devez investir.
Lire notre guide Les 10 meilleures raisons d’investir dans les actions
L’Analyse technique
Basée sur les données historiques des prix et les indicateurs techniques, l’analyse technique aide les traders à anticiper les mouvements de prix futurs en analysant l’action du prix d’une action. En analysant les performances passées des cours des actions et en recherchant des figures graphiques, les traders qui utilisent l’analyse technique peuvent comprendre la psychologie des acteurs du marché – et donc de l’offre et de la demande. Il est ainsi plus simple de déterminer la manière dont les traders et les investisseurs réagiront probablement à certains niveaux de prix, notamment les supports et les résistances.
Parmi les outils techniques les plus populaires, on retrouve les niveaux de support et de résistance, les canaux, les lignes de tendance et les indicateurs techniques tels que le MACD, le RSI, le nuage Ichimoku et le volume. Il existe bien sûr de nombreux autres outils qui aident les traders techniques à déterminer dans quelles actions investir et à quel moment, vous devez donc trouver ceux qui vous permettront d’obtenir les meilleurs résultats avec votre stratégie.
Lire notre guide sur Les 10 indicateurs techniques les plus populaires pour avoir une idée des indicateurs techniques les plus utilisés par les traders.
L’Analyse fondamentale
Alors que l’analyse technique se concentre sur les graphiques et l’analyse de l’action des prix, l’analyse fondamentale prend en considération les facteurs fondamentaux d’une société pour déterminer la valeur intrinsèque de son action. En la comparant à la valeur actuelle du marché, les traders sont en mesure de déterminer si une action est sous-évaluée (opportunité d’achat) ou sur-évaluée (opportunité de vente).
L’analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF – Discounted Cash Flows) et l’évaluation fondée sur les actifs sont les deux méthodes les plus utilisées pour déterminer la valeur intrinsèque d’une action. Le chiffre d’affaires, le bénéfice par action, les recettes nettes, les flux de trésorerie, le taux d’endettement, les investissements, la marge nette, le ratio ROE et les versements de dividendes figurent parmi les chiffres financiers les plus importants à analyser. Vous pouvez aussi prendre en compte les perspectives de croissance de l’entreprise analysée (ainsi que par rapport à son secteur), et les avantages concurrentiels de l’entreprise.
Lire notre guide Action de croissance vs Action de valeur pour en savoir plus sur ces deux types d’actions.
L’Analyse des sentiments
L’analyse des sentiments décrit généralement le processus par lequel les traders et investisseurs prennent en considération le sentiment des acteurs du marché et leur influence sur l’évolution du prix des actions. Le sentiment du marché fait généralement référence à la psychologie des investisseurs – à la psychologie des foules. De manière simpliste, un marché haussier est généralement le signe d’un sentiment haussier – et vice-versa. Seulement, il arrive que de mauvaises nouvelles fassent augmenter le marché et inversement.
Les mesures et indicateurs de volatilité et de tendance peuvent être utilisés pour déterminer le sentiment du marché. Certaines informations retraçant les positions ouvertes des investisseurs importants et les produits de protection qu’ils utilisent, comme les options, peuvent donner des indications quant à la psychologie adoptée par les plus importants investisseurs du marché.
Lire notre guide Les 10 biais psychologiques les plus importants en trading pour en savoir plus sur ces deux types d’actions.
L’Analyse quantitative à l’aide de filtres d’actions
Utilisés comme outil de filtrage, les scanners ou screeners d’actions sont d’une grande aide pour les traders qui souhaitent analyser rapidement les marchés afin de trouver les meilleures actions qui répondent à des critères pré-déterminés. Il n’est pas très compliqué d’apprendre à utiliser les scanners d’actions, mais vous devez d’abord déterminer votre stratégie et votre style de trading pour savoir quels critères rechercher et comment appliquer les bons filtres.
En effet, les scanners d’actions sont un excellent moyen d’analyser les marchés boursiers pour trouver des opportunités de trading si vous avez les bons filtres à appliquer et si vous savez dans quel type de sociétés vous cherchez à investir (penny stocks, blue chips, moyennes capitalisations boursières, actions appartenant à un secteur particulier, sociétés cotées en France, etc.)
Lire notre guide Quel type d’actions vous convient le mieux ? pour en savoir plus sur les différents types d’actions sur lesquelles vous pouvez investir.
Mot de la fin
Que vous souhaitiez utiliser des outils qui vous aideront automatiquement à vous concentrer sur des variables tangibles pour trouver des actions répondant à vos critères ou que vous préfériez utiliser l’analyse technique ou fondamentale pour trader et investir sur les actions, vous devez d’abord déterminer votre style de trading, vos objectifs financiers, votre disponibilité pour faire du trading et votre horizon d’investissement.
Certains traders utilisent toutes ces techniques combinées pour augmenter les chances de choisir la bonne action au bon moment. D’autres utilisent ces techniques avec des horizons d’investissement différents, comme l’analyse technique pour les transactions à court terme et l’analyse fondamentale et quantitative pour les investissements boursiers à plus long terme. Encore une fois, tout dépend de votre stratégie et de vos objectifs !
