Action de croissance vs Action de valeur

Lorsque vous vous lancez dans le trading d’actions, il est important de connaître les différents types de titres dans lesquels vous pouvez investir, afin d’élaborer une stratégie de trading solide en fonction de vos objectifs financiers et de votre stratégie de trading. Les actions de valeur et les actions de croissance sont deux des plus importants types d’actions que vous devez connaître lorsque vous décidez quel type de société vous allez trader. Alors, action de croissance vs action de valeur – Comment choisir ?

Alors qu’une action de valeur représente une société mature, une action de croissance reflète généralement une société en pleine expansion avec de fortes perspectives de croissance. Action de croissance vs Action de valeur – Y a-t-il un type d’action meilleur qu’un autre ? Vous pouvez tirer parti de ces deux types d’actions en utilisant le trading d’actions sans effet de levier ou avec des courtiers CFD sérieux et réputés comme ActivTrades qui proposent de trader des CFD sur actions. Vous devez juste décider quelle méthode est la meilleure pour votre type de trading.

Actions de valeur – C’est quoi ?

Lorsque vous recherchez des actions de valeur, vous visez principalement un titre dont le cours est généralement sous-évalué par le marché par rapport à leurs fondamentaux, car sa valeur intrinsèque est généralement plus élevée que sa valeur de marché.

Pour repérer les bonnes affaires, un trader devra déterminer la valeur intrinsèque d’une entreprise, en ignorant les caprices du marché, le sentiment des investisseurs et les mouvements temporaires, pour déterminer quels sont les titres qui offrent de réelles opportunités. L’analyse fondamentale est généralement le type d’analyse des marchés utilisé dans cette situation.

Bien que de nombreux investisseurs pensent que le calcul de la valeur intrinsèque d’une entreprise soit difficile, il existe différentes manières abordables de déterminer la valeur réelle d’une action . Ainsi, il vous sera plus facile d’acheter une action à un « prix discount ».

Parmi les méthodes les plus populaires pour calculer la valeur intrinsèque des actions d’une entreprise, on retrouve :

1. L’analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF ou discounted cash flows)
2. L’analyse basée sur des mesures ou des paramètres financiers tels que le ratio P/E
3. L’évaluation basée sur les actifs

Actions de croissance – C’est quoi ?

Lorsque vous recherchez des actions de croissance, vous avez généralement pour objectif les grandes entreprises populaires et en pleine croissance dont les bénéfices augmentent fortement, ce qui garantit que la valeur du cours de l’action correspondante ne cesse d’augmenter. 

Pour choisir des actions de croissance qui dépasseront leurs homologues en termes de bénéfices et d’évaluation du cours de l’action, vous devez déterminer quelles sont les entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide et celles qui ont établi une stratégie pertinente dans un secteur d’activité solide ou de niche.

Vous devez également rechercher les entreprises dotées d’une équipe de direction sérieuse, d’un marché en croissance et dont les perspectives sont prometteuses, d’une marque forte, d’une idée novatrice et/ou de barrières à l’entrée élevées qui conduiront à des bénéfices.

Action de croissance vs Action de valeur – Que choisir ?

En général, les actions de valeur représentent des sociétés solides et robustes qui utilisent l’argent qu’elles gagnent pour distribuer des dividendes constants (et croissants), ce qui procure des revenus plus sûrs et réguliers aux investisseurs. Les actions de croissance, quant à elles, ont tendance à réinvestir chaque dollar gagné dans la croissance de leur entreprise. C’est pourquoi ces entreprises ne proposent généralement aucun dividende à leurs actionnaires.

Bien que les actions de croissance puissent offrir un rendement potentiel plus élevé que les actions de valeur, elles sont également plus risquées pour les investisseurs, car ce type d’action a tendance à sur-performer le marché pendant les marchés haussiers et à sous-performer pendant les marchés baissiers.

De plus, les valeurs de croissance peuvent parfois être surévaluées par le marché, ce qui peut avoir un impact négatif sur le cours de l’action à un moment donné. Par conséquent, les actions de croissance sont considérées comme plus risquées que les actions de valeur pour les investisseurs et les traders.

Action de croissance vs Action de valeur – La décision dépend entièrement de vous et de ce que vous recherchez ! En effet, le choix entre action de croissance vs action de valeur dépend de votre style d’investissement, de votre stratégie de trading et de votre tolérance au risque.

Posez-vous donc les bonnes questions pour déterminer le type d’action qui conviendra le mieux à votre trading. Quels sont vos objectifs de trading ? Que souhaitez-vous accomplir avec votre portefeuille d’investissement ? Combien de temps comptez-vous garder les actions dans votre portefeuille ? Quel est votre niveau de tolérance au risque ? Avec combien d’argent pouvez-vous commencer à trader ? Quel effet de levier utiliserez-vous ?