10 conseils pour bien choisir son style de trading

L’une des questions qui revient le plus souvent parmi les traders débutants est « comment choisir son style de trading ». Déterminer son style de trading avant de commencer à s’aventurer dans le monde du trading est essentiel. Que faut-il prendre en compte ? Comment savoir si l’on fait le bon choix ? Quels sont les critères à privilégier ? Voici les 10 meilleurs conseils pour bien choisir son style de trading.

1. Évaluer ses connaissances en matière de trading, de finance et d’économie  

Comme nous l’avons vu dans notre article sur les conseils donnés par les meilleurs investisseurs, le meilleur investissement que vous pouvez faire est d’investir dans vous-même pour améliorer vos connaissances et compétences. De plus, il est important de toujours continuer à apprendre pour renforcer continuellement ses connaissances du trading afin de pouvoir en tirer le meilleur parti. Connaître le niveau de vos connaissances en matière de trading, d’économie et de finance en général est la première étape pour choisir votre style de trading.

2. Bien analyser sa situation financière

L’une des règles les plus importantes en trading est de ne jamais investir avec de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ainsi, il est important de commencer par analyser votre situation financière et de bien connaître les obligations financières auxquelles vous devez faire face avant de considérer d’investir votre argent sur les marchés financiers. Si vous avez des dettes, commencez d’abord par les rembourser avant de constituer une épargne avec laquelle vous pourrez trader. Le montant dont vous disposez pour trader influence aussi le choix de votre style de trading.

3. Prendre en compte sa personnalité

Une fois que vous avez évalué votre niveau de connaissances et que vous avez fait le point sur votre situation financière – et qu’elle vous permet de commencer à trader – vous allez devoir prendre en compte votre personnalité pour choisir un style de trading qui vous correspond le mieux. Par exemple, si vous aimez analyser les marchés, que vous êtes disponibles pour profiter des opportunités de trading qui se présentent, que vous aimez prendre des risques et que vous savez bien gérer le stress, alors vous pouvez considérer des styles de trading actifs et agressifs comme le scalping.

4. Considérer sa tolérance au risque

Lorsque vous réfléchissez à votre personnalité pour votre style de trading, vous devez également prendre en considération votre tolérance au risque. Si vous avez du mal à prendre des risques dans la vie par exemple, il ne semble pas pertinent d’utiliser des produits dérivés à fort effet de levier via des stratégies de trading de très court-terme.

5. Choisir entre trading discrétionnaire et trading automatique

Pour choisir le bon style de trading, vous devez aussi décider si vous allez faire du trading discrétionnaire ou du trading automatique, car ces deux types de trading requièrent des techniques et des outils différents.

6. Choisir un style d’analyse des marchés : Analyse Technique vs Analyse Fondamentale

Il existe différentes façons d’analyser les marchés financiers. Parmi les méthodes d’analyse des marchés les plus populaires, on retrouve l’analyse technique et l’analyse fondamentale. Certains styles de trading s’adaptent mieux à l’analyse technique comme le scalping, alors que d’autres styles de trading sont plus souvent utilisés avec l’analyse fondamentale comme le trading de position.

7. Connaître à l’avance le temps dont vous disposez pour faire du trading 

Certains styles de trading requièrent plus de temps, d’engagement et de concentration que d’autres. Le scalping, par exemple, est un style de trading très agressif qui nécessite que le trader soit devant les graphiques pour les analyser et déceler des opportunités de trading dont il peut profiter immédiatement. Ce style de trading n’est donc pas adapté si vous n’avez pas le temps d’être devant les marchés. Si vous avez un travail à temps plein et que vous n’êtes disponible que les soirées et les week-ends pour votre trading, alors un style de trading sur le moyen et long-terme comme le swing trading ou le trading de position est un choix plus pertinent.

8. Réfléchir aux marchés à trader

Certains marchés financiers conviennent mieux à certaines stratégies de trading. C’est pourquoi réfléchir à l’avance au type de marché que vous souhaitez trader peut vous aider à choisir le style de trading le plus approprié. Par exemple, le scalping est un style de trading qui profite de petites fluctuations de prix. Les scalpeurs recherchent donc des actifs avec une certaine volatilité comme celle observée sur le marché des changes par exemple.

9. Connaître les émotions qui influencent le plus ses décisions

L’influence des émotions sur le trading est souvent sous-estimée par de nombreux investisseurs. Pourtant, connaître quels sont les traits de personnalité ou les émotions qui influencent le plus votre comportement et vos décisions peut vous permettre de choisir le style de trading le plus adapté. Si vous avez, par exemple, tendance à parier facilement, à aimer prendre beaucoup de risques ou à vous déconcentrer facilement, le scalping n’est peut-être pas le style de trading qu’il vous faut car le risque de perte est beaucoup trop grand pour vous.

10. Prendre en compte ses objectifs de trading

Le style de trading choisi doit aussi correspondre aux objectifs financiers que vous vous fixez. Il est important de bien déterminer vos objectifs avant de commencer votre activité de trading. Ses objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis (méthode SMART), afin que vous puissiez mesurer vos progrès et choisir un style de trading qui vous permet d’atteindre vos objectifs. 

Le scalping est une technique appréciée de ceux qui aiment prendre des risques pour obtenir rapidement des profits. Le trading de position est une technique de conservation (buy and hold) qui est davantage adaptée à ceux qui veulent profiter d’une appréciation de leur capital dans le temps.